Bancos, corretoras, empresas de crédito e seguradoras precisam de registros, controle de acesso e governança ao conversar com clientes. Defina os requisitos com seus responsáveis e avalie os controles disponíveis na imBee.
Quando colaboradores respondem em contas pessoais, a empresa pode não ter acesso ao histórico, à supervisão e aos registros necessários. Reúna a comunicação em canais sob gestão da empresa e defina políticas de acesso e retenção com os responsáveis.
Discuta números da WhatsApp Business API sob controle da empresa, registros centralizados e controles de acesso. A equipe jurídica e de conformidade define quais usos são permitidos e quais requisitos se aplicam.
Seus responsáveis jurídicos e de conformidade definem os requisitos aplicáveis.
Ao avaliar comunicação de clientes em Hong Kong, sua equipe jurídica deve verificar os requisitos de proteção de dados, registros, supervisão e licenciamento aplicáveis à atividade. As referências PDPO, HKMA, SFC e Cap. 163 são contexto do comprador, não certificações ou endossos da imBee.
Para operações em Singapura, sua equipe jurídica deve verificar os requisitos de consentimento, proteção, retenção, registros e serviços tecnológicos. PDPA e MAS são contexto do comprador, não parcerias ou endossos da imBee.
| Requisito definido pela sua equipe | Recurso a confirmar na plataforma |
|---|---|
| Registros das comunicações com clientes | Confirme o histórico centralizado, a exportação e os controles de retenção disponíveis para seu plano e implantação |
| Supervisão das conversas entre colaboradores e clientes | Confirme acesso por função, atribuição, auditoria e autenticação disponíveis |
| Proteção de dados pessoais: PDPO e PDPA | Verifique documentação de segurança, controles de permissão e ciclo de vida dos dados para sua implantação |
| Continuidade quando colaboradores saem | Defina processos de transferência e retenção das conversas no ambiente da empresa |
| Regras de marketing e consentimento | Defina autorização de envio, modelos aprovados e registros necessários para as campanhas |
Solicite referências de clientes e documentação atual à equipe da imBee ao avaliar a plataforma. Defina os controles e o escopo necessários para sua organização.
Organize atendimento e conversas de clientes com responsáveis e requisitos de registro definidos.
Defina regras de contato, consentimento e registros com sua equipe jurídica e de conformidade.
Avalie supervisão, registros e documentação de segurança para conversas com gerentes de relacionamento.
Sua equipe jurídica e de conformidade deve definir os usos permitidos, os requisitos das licenças e os controles necessários. Ao avaliar a plataforma, confirme consentimento, registros, acesso e supervisão para o fluxo específico.
Discuta o histórico das conversas, o registro de responsáveis, a exportação e o período de retenção necessário. Confirme por escrito os recursos disponíveis para seu plano e implantação antes de depender deles.
Sua organização define a política e verifica os requisitos aplicáveis. Apresente necessidades de acesso, autenticação, auditoria e ciclo de vida dos dados à nossa equipe e confirme os controles disponíveis. A plataforma não garante conformidade automática.
Discuta atribuição de conversas e registro de ações por usuário. Confirme o nível de detalhe, as permissões e os relatórios necessários para sua organização.
Solicite a documentação atual de certificações, escopo e parceiros à nossa equipe. Consulte também a página Governança de dados.
Traga sua lista de requisitos para avaliar os controles e o escopo disponíveis.
Sua equipe jurídica e de conformidade é responsável por definir e verificar os requisitos da sua organização.