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Seus clientes conversam pelo WhatsApp, WeChat e LINE. A imBee reúne canais em uma caixa de entrada para organizar consultas, encaminhar solicitações e apoiar o trabalho da equipe. A instituição continua responsável por suas decisões financeiras, verificações de identidade e obrigações regulatórias.
Mais de 10.000 empresas de mais de 60 setores confiam na imBee. Certificação ISO/IEC 27001. Parceiro oficial de tecnologia da Meta.
Estudos externos descrevem amostras e períodos específicos. Não são resultados de clientes imBee nem uma previsão.
Conheça referências do setor financeiro
A realidade dos serviços financeiros
Clientes fazem perguntas por mensagem antes de ligar. Quando o contexto fica espalhado entre canais e equipes, é difícil acompanhar o pedido. Organizar as conversas ajuda os profissionais a orientar as próximas etapas dentro dos procedimentos da instituição.
Recolha consultas permitidas e encaminhe à equipe adequada. Avalie leads qualificados, resultados de serviço e tempo de atendimento no piloto, com consentimento, encaminhamento e integrações aprovados.
Conversas separadas em WhatsApp, WeChat, Instagram e e-mail dificultam a continuidade do atendimento. Verifique os canais realmente utilizados pelos seus clientes e as integrações disponíveis para a sua conta.
Antes de adotar um canal, sua equipe deve avaliar acessos, dados compartilhados, retenção e revisão de respostas. Nenhuma ferramenta de mensagens torna uma operação automaticamente adequada às regras do setor financeiro.
A equipe pode orientar o cliente sobre documentos e próximos passos, conforme os procedimentos aprovados pela instituição. Verificação de identidade, análise de crédito e aprovação continuam nos sistemas e com os profissionais responsáveis.
Baseie os rascunhos de resposta em informações de produto aprovadas. Profissionais autorizados continuam responsáveis por crédito, orientação regulamentada, sinistros, reclamações e dificuldades financeiras. Teste respostas e encaminhamentos antes da implantação.
Revise o escopo da certificação e o fluxo de dados proposto. Configure acesso, mascaramento, auditoria e retenção para sua implantação e verifique a criptografia separadamente. Mantenha dados de identidade e financeiros restritos em sistemas seguros aprovados.
Conversa organizada ao longo do atendimento
Uma caixa de entrada compartilhada pode manter o contexto entre equipes. Informações de conta, verificações, aprovações e ações contra fraude continuam sob responsabilidade da instituição e de seus sistemas.
Receba a consulta e explique as próximas etapas.
Organize respostas e encaminhe casos que exigem análise.
Acompanhe lembretes e conversas autorizadas.
Use o chat para consultas permitidas e atualizações de solicitações sem dados sensíveis. Recolha documentos de identidade e financeiros, contratos e assinaturas por sistemas seguros aprovados. Confirme a elegibilidade do canal e as integrações necessárias antes do lançamento.
Forneça atualizações e links de serviço permitidos pelo fluxo configurado. Mantenha operações sensíveis de contas e pagamentos em sistemas seguros aprovados. Use outro canal adequado para atividades restritas pelas regras da plataforma.
Quando os sistemas aprovados e o canal permitirem o uso, envie alertas de autenticação ou serviço adequados. Mantenha dados de conta, verificação e ações de proteção em sistemas seguros autorizados, com encaminhamento claro para atendimento humano.
Onde começa
Anúncios, redes sociais e o site podem iniciar uma conversa com a equipe adequada. Registre a origem para acompanhar o atendimento.
Deslize a tela para ver o restante.
Mais casos de uso
Os exemplos abaixo servem para avaliar conversas e encaminhamentos. Cada instituição deve confirmar controles, integrações, consentimento e procedimentos antes da implantação.
Campanhas sazonais podem convidar o público a iniciar uma conversa, respeitando consentimento, conteúdo aprovado e regras aplicáveis. Datas e formatos devem ser adaptados ao público da instituição.
Um fluxo breve pode registrar o produto de interesse e encaminhar a consulta. Evite coletar dados financeiros sensíveis sem procedimento aprovado; a análise de elegibilidade pertence à instituição.
Meça resultados em relação à sua própria referência.
Use o chat para consultas permitidas e atualizações de solicitações sem dados sensíveis. Recolha documentos de identidade e financeiros, contratos e assinaturas por sistemas seguros aprovados. Confirme a elegibilidade do canal e as integrações necessárias antes do lançamento.
Segundo a Infobip: 39%dos bancos da pesquisa utilizam o WhatsApp em jornadas de cadastro (pesquisa externa do setor bancário) Infobip · CX Maturity Banking 2025
Organize conversas sobre datas, confirmação e reagendamento. Integração com calendário e envio de lembretes devem ser confirmados para o seu fluxo.
Segundo a Infobip: 42%dos bancos da pesquisa utilizam agendamento por mensagem (pesquisa externa do setor bancário) Infobip · CX Maturity Banking 2025
Quando os sistemas aprovados e o canal permitirem o uso, envie alertas de autenticação ou serviço adequados. Mantenha dados de conta, verificação e ações de proteção em sistemas seguros autorizados, com encaminhamento claro para atendimento humano.
Segundo a Infobip: 39%dos bancos da pesquisa enviam notificações de transações por mensagem (pesquisa externa do setor bancário) Infobip · CX Maturity Banking 2025
Forneça atualizações e links de serviço permitidos pelo fluxo configurado. Mantenha operações sensíveis de contas e pagamentos em sistemas seguros aprovados. Use outro canal adequado para atividades restritas pelas regras da plataforma.
Segundo a Infobip: 40%dos bancos da pesquisa oferecem atualizações cadastrais no canal (pesquisa externa do setor bancário) Infobip · CX Maturity Banking 2025
Baseie os rascunhos de resposta em informações de produto aprovadas. Profissionais autorizados continuam responsáveis por crédito, orientação regulamentada, sinistros, reclamações e dificuldades financeiras. Teste respostas e encaminhamentos antes da implantação.
A instituição deve validar canais, disponibilidade, autenticação e tempo de entrega antes de usar mensagens para alertas críticos. WhatsApp e SMS não são presumidos como disponíveis em todos os planos ou adequados a todo caso.
Organize o contato inicial e oriente os canais permitidos para documentação. Classificação, avaliação, cobertura e liquidação do sinistro pertencem à seguradora e aos profissionais responsáveis.
Informes devem usar conteúdo aprovado, público permitido e consentimento aplicável. A imBee organiza a comunicação; não fornece recomendação de investimento nem presume acesso a posições de carteira.
Convide o cliente a avaliar uma interação e encaminhe o retorno à equipe. Métricas e painéis devem ser avaliados conforme os recursos disponíveis e seus procedimentos de qualidade.
Mukuru: 80%satisfação no canal de atendimento pelo WhatsApp Caso publicado do setor Infobip · Mukuru
As referências apresentadas são pesquisas de terceiros ou resultados publicados de casos do setor, não medições da imBee.
IA com governança
Baseie os rascunhos de resposta em informações de produto aprovadas. Profissionais autorizados continuam responsáveis por crédito, orientação regulamentada, sinistros, reclamações e dificuldades financeiras. Teste respostas e encaminhamentos antes da implantação.
A equipe define quais perguntas podem ser apoiadas por IA e quais exigem atendimento humano. A utilização não implica aprovação de regulador nem conformidade automática.
Como tudo se conecta
Conversa, IA, automação e registros de auditoria fazem parte da plataforma. Confirme as conexões necessárias com as ferramentas já utilizadas pela equipe.
A plataforma
Avalie os recursos conforme os procedimentos e as responsabilidades da sua instituição.
Reúna os canais confirmados para sua conta, organize responsáveis e mantenha o histórico autorizado. Informações privadas de conta não devem ser expostas por conveniência do atendimento.
Avalie campanhas e lembretes com conteúdo revisado, consentimento aplicável e meios de interrupção das mensagens.
Baseie os rascunhos de resposta em informações de produto aprovadas. Profissionais autorizados continuam responsáveis por crédito, orientação regulamentada, sinistros, reclamações e dificuldades financeiras. Teste respostas e encaminhamentos antes da implantação.
Avalie fluxos e conexões com CRM e ferramentas internas. Integrações bancárias, de seguros ou crédito precisam ser confirmadas tecnicamente; não se presume um conector disponível.
Use o chat para consultas permitidas e atualizações de solicitações sem dados sensíveis. Recolha documentos de identidade e financeiros, contratos e assinaturas por sistemas seguros aprovados. Confirme a elegibilidade do canal e as integrações necessárias antes do lançamento.
Revise o escopo da certificação e o fluxo de dados proposto. Configure acesso, mascaramento, auditoria e retenção para sua implantação e verifique a criptografia separadamente. Mantenha dados de identidade e financeiros restritos em sistemas seguros aprovados.
Deslize a tela para ver o restante.
Revise o escopo da certificação e o fluxo de dados proposto. Configure acesso, mascaramento, auditoria e retenção para sua implantação e verifique a criptografia separadamente. Mantenha dados de identidade e financeiros restritos em sistemas seguros aprovados.
O conjunto completo de ferramentas
Disponível hoje na plataforma imBee. A disponibilidade por plano é confirmada na definição do escopo.
Deslize a tela para ver o restante.
Antes e depois
Compare quatro momentos do fluxo atual com uma implantação configurada e avaliada.