工作流程资料与准备
准备验收检查项目
零售常见问题指南列出有代表性的问题、例外情况及人工交接检查。可用它来准备演示，再确认实际部署范围。
明确的任务，共同的基础。
让您的 AI Agent
不止遵循固定脚本。
客户对话不一定按照固定顺序进行。为 AI Agent 制定明确的任务说明，也让团队有实用的管理方式。
定义
提供信息
规划流程
测试
查找原因
检查
02
由您定义的流程。
设定角色、编写指令，并配置包含触发条件与步骤的作业程序，明确预期的工作方式。
03
可供检查的工作。
准备测试案例、查看执行详情与使用情况，并为重要变更指定负责人。
融入您的客户沟通
让客户对话
与流程相互衔接。
配合 imBee 全渠道收件箱规划 AI Agent 工作流程。从客户使用的渠道开始，确认 AI Agent 的部署范围与所需连接。
WhatsApp
WeChat
Instagram
LINE
Telegram
SMS
网站聊天
以上为 imBee 收件箱的渠道；AI Agent 的渠道范围须按各工作流程确认。
以您的业务为基础
您的知识。
按您的工作方式。
就像向新同事交代工作：说明任务、应使用的信息，以及流程应如何运作。
01 / 定义 AI Agent
为每个 AI Agent
设定明确的角色。
设定名称、公司背景、角色与指令，说明应遵循的语气、知识范围与回复风格。
AI Agent 指令字段
02 / 管理知识
让可信信息
随时可用。
整理 Documents（文档）、Websites（网站）、Q&A（问答）与 Terms（术语）。通过文档上传界面加入资料，并查看文档状态。
支持的文档上传格式
加入团队日常使用的文件。
PDF
.pdf
Word
.docx
Excel
.xls · .xlsx
PowerPoint
.ppt · .pptx
01
打开 Documents（文档）
进入 AI Agent 的 Content Management（内容管理）选项卡，选择 Documents（文档）。
02
上传文件
点击 Upload（上传），拖放支持的文件或从电脑选择，然后确认上传。
03
查看状态
使用文档测试问题之前，先在列表中确认文档的处理状态。
四个知识管理区域
Documents（文档）
已上传的文件
Websites（网站）
网站来源
Q&A（问答）
问题与答案
Terms（术语）
业务术语
AI Agent 配置
03 / 配置工作
把流程转化为
明确的指令。
Procedures（作业程序）
定义触发条件与指令步骤。
Skills（技能）
管理 AI Agent 可使用的技能。
Variables（变量）
在配置中保留可重复使用的值。
可用技能
04 / 准备检查
制定您期望的
结果标准。
实用的 AI Agent 不只需要答好第一个问题。为团队建立共同的测试计划，涵盖重要问题与例外情况。
01
选择适用于工作流程的测试案例。
02
配置重复测试次数与通过规则。
03
按照共同制定的预期检查结果。
纳入日常问题、较难的例外情况，以及需要人工处理的情境。
批量测试配置。画面展示配置内容，并非已完成的测试结果。
检查后再改进
知道接下来
该查看哪里。
查看一次执行的过程，利用报表界面找出下一步调查方向，并决定哪些问题值得团队关注。
05 / 检查执行
沿着步骤检查。
找出问题。
查看执行状态与步骤时间线，通过失败界面找到需要调查的步骤与诊断详情。
执行状态
先看执行结果。
步骤时间线
追踪执行顺序。
失败详情
调查出错原因。
建议的检查方式
06 / 检查使用情况
把使用情况
纳入团队讨论。
按报表期间查看 FAQ、SOP 与 Tag 的使用情况界面，找出值得进一步检查的地方。
FAQ 使用情况界面，画面展示空白状态。
从一个实用的工作流程开始
围绕客户
提出的问题。
选择明确的起点，先确认知识、流程与检查标准，再扩大范围。
金融服务
整理已批准的产品信息，并识别需要由持牌顾问处理的问题。
酒店与旅宿业
整理住宿场所信息、设施问题与预订政策。
物流
准备运输政策，以及处理配送咨询的明确流程。
物业管理
整合物业资料、看房信息与常见租赁问题。
以上为起步情境示例，并非客户成果。订单查询、预订及其他系统操作须先确认相关连接。诊所示例仅涵盖行政工作，不涉及临床决策或分诊。
为 AI Agent 定义任务
从团队熟悉的
角色开始。
接待、销售或客服：以角色定义任务说明、所需知识，以及团队要测试的问题。
01 / 接待
更明确的
初次接洽方式。
说明如何介绍业务、处理常见咨询，以及识别何时需要人工处理。
准备：业务信息与咨询类别。
02 / 销售
围绕购买沟通
制定任务说明。
整理产品知识，以及帮助团队了解客户需求的问题。
准备：产品信息与客户资格判断标准。
03 / 客服
一致的
服务参考信息。
准备政策、常见问题与已知问题指引，并纳入团队需要检查的例外情况。
准备：已批准的答案与客服范围。
可按工作流程配置的角色示例。
您的问题
先从
合适的问题开始。
第一次讨论应厘清任务、知识、连接方式与结果判断标准，让范围清楚明确。
AI Agent 与固定脚本的聊天机器人有何不同？
固定脚本的流程按照预设分支运作。AI Agent 的任务说明则结合角色、指令、知识与作业程序。imBee 提供工作区，让团队配置任务说明、准备测试并检查执行过程。
可以使用现有文档吗？
Content Management（内容管理）包含 Documents（文档）、Websites（网站）、Q&A（问答）与 Terms（术语）。文档上传界面列出 PDF、Word、Excel 与 PowerPoint。定义工作流程时，请讨论资料来源与更新流程。
可以使用哪些渠道与业务系统？
先从工作流程所需的渠道与系统开始。正式决定推出前，可由团队确认可用连接、账号要求与部署范围。
配置需要多久？
先厘清范围：知识、作业程序、连接与检查都会影响所需工作。参加演示时，请带上一个经常执行的工作流程，让团队制定实际可行的配置计划。
正式使用 AI Agent 前，应如何检查？
为具有代表性的案例与例外情况，制定预期回复或操作。配置重复测试次数与通过规则，检查结果，并为变更指定负责人。
如何处理安全性与敏感信息？
请提出访问权限、数据处理与保留要求。在加入敏感信息或连接业务系统之前，先确认部署范围内可用的控制措施。
把想法化为具体方案
带上一个工作流程。
看看从哪里开始。
准备几个具有代表性的问题、团队信任的文档，以及需要人工处理的例外情况，一起探索如何构建 AI Agent 并检查其工作。