工作流程文件與準備
準備驗收檢查項目
零售常見問答指南列出具代表性的問題、例外情況及人工交接檢查。可用來準備示範，再確認實際部署範圍。
明確的任務，共同的基礎。
讓您的 AI Agent
不只執行固定腳本。
客戶對話不一定按照固定順序進行。為 AI Agent 訂出明確的任務說明，也讓團隊有實用的管理方式。
定義
提供資訊
規劃流程
測試
查找原因
檢視
02
由您定義的流程。
設定角色、撰寫指令，並設定包含觸發條件與步驟的作業程序，清楚說明預期的工作方式。
03
可供檢視的工作。
準備測試案例、查看執行細節與使用情況，並為重要變更指定負責人。
融入您的客戶溝通
讓客戶對話
與流程相互銜接。
配合 imBee 全通路收件匣規劃 AI Agent 工作流程。從客戶使用的管道開始，確認 AI Agent 的部署範圍與所需連接。
WhatsApp
WeChat
Instagram
LINE
Telegram
SMS
網站聊天
以上為 imBee 收件匣的管道；AI Agent 的管道範圍須依各工作流程確認。
以您的業務為基礎
您的知識。
依照您的工作方式。
就像向新同事交代工作：說明任務、應使用的資訊，以及流程應如何運作。
01 / 定義 AI Agent
為每個 AI Agent
設定明確的角色。
設定名稱、公司背景、角色與指令，說明應遵循的語氣、知識範圍與回覆風格。
AI Agent 指令欄位
02 / 管理知識
讓可信資訊
隨時可用。
整理 Documents（文件）、Websites（網站）、Q&A（問答）與 Terms（術語）。透過文件上傳介面加入資料，並查看文件狀態。
支援的文件上傳格式
加入團隊日常使用的檔案。
PDF
.pdf
Word
.docx
Excel
.xls · .xlsx
PowerPoint
.ppt · .pptx
01
開啟 Documents（文件）
前往 AI Agent 的 Content Management（內容管理）分頁，選取 Documents（文件）。
02
上傳檔案
點選 Upload（上傳），拖放支援的檔案或從電腦選取，然後確認上傳。
03
查看狀態
使用文件測試問題之前，先在清單中確認文件的處理狀態。
四個知識管理區域
Documents（文件）
已上傳的檔案
Websites（網站）
網站來源
Q&A（問答）
問題與答案
Terms（術語）
業務術語
AI Agent 設定
03 / 設定工作
把流程轉化為
清楚的指令。
Procedures（作業程序）
定義觸發條件與指令步驟。
Skills（技能）
管理 AI Agent 可使用的技能。
Variables（變數）
在設定中保留可重複使用的值。
可用技能
04 / 準備檢查
訂出您期望的
成果標準。
實用的 AI Agent 不只需要答好第一個問題。為團隊建立共同的測試計畫，涵蓋重要問題與例外情況。
01
選取適用於工作流程的測試案例。
02
設定重複測試次數與通過規則。
03
依照共同訂定的期望檢視結果。
納入日常問題、較難的例外情況，以及需要人工處理的情境。
批次測試設定。畫面展示設定內容，並非已完成的測試結果。
檢視後再改善
知道接下來
該查看哪裡。
查看一次執行的過程，利用報表畫面找出下一步調查方向，並決定哪些問題值得團隊關注。
05 / 檢視執行
沿著步驟檢視。
找出問題。
查看執行狀態與步驟時間軸，透過失敗畫面找到需要調查的步驟與診斷細節。
執行狀態
先看執行結果。
步驟時間軸
追蹤執行順序。
失敗細節
調查出錯原因。
建議的檢視方式
06 / 檢視使用情況
把使用情況
納入團隊討論。
依報表期間查看 FAQ、SOP 與 Tag 的使用情況介面，找出值得進一步檢視的地方。
FAQ 使用情況介面，畫面展示空白狀態。
從一個實用的工作流程開始
圍繞客戶
提出的問題。
選擇明確的起點，先確認知識、流程與檢視標準，再擴大範圍。
金融服務
整理已核准的產品資訊，並辨識需要由有執照的顧問處理的問題。
旅宿業
整理住宿場所資訊、設施問題與預訂政策。
物流
準備運送政策，以及處理配送詢問的明確流程。
物業管理
整合物業資料、看房資訊與常見租賃問題。
以上為起步情境範例，並非客戶成果。訂單查詢、預訂及其他系統操作須先確認相關連接。診所範例僅涵蓋行政工作，不涉及臨床判斷或檢傷分類。
為 AI Agent 定義任務
從團隊熟悉的
角色開始。
接待、銷售或客服：以角色定義任務說明、所需知識，以及團隊要測試的問題。
01 / 接待
更清楚的
第一線接洽方式。
說明如何介紹業務、處理常見詢問，以及辨識何時需要人工處理。
準備：業務資訊與詢問類別。
02 / 銷售
圍繞購買對話
訂定任務說明。
整理產品知識，以及協助團隊了解客戶需求的問題。
準備：產品資訊與客戶資格判斷標準。
03 / 客服
一致的
服務參考資訊。
準備政策、常見問題與已知問題指引，並納入團隊需要檢視的例外情況。
準備：已核准的答案與客服範圍。
可依工作流程設定的角色範例。
您的問題
先從
合適的問題開始。
第一次討論應釐清任務、知識、連接方式與結果判斷標準，讓範圍清楚明確。
AI Agent 與固定腳本的聊天機器人有何不同？
固定腳本的流程依照預設分支運作。AI Agent 的任務說明則結合角色、指令、知識與作業程序。imBee 提供工作區，讓團隊設定任務說明、準備測試並檢視執行過程。
可以使用現有文件嗎？
Content Management（內容管理）包含 Documents（文件）、Websites（網站）、Q&A（問答）與 Terms（術語）。文件上傳介面列出 PDF、Word、Excel 與 PowerPoint。定義工作流程時，請討論資料來源與更新流程。
可以使用哪些管道與業務系統？
先從工作流程所需的管道與系統開始。正式決定推出前，可由團隊確認可用連接、帳號要求與部署範圍。
設定需要多久？
先釐清範圍：知識、作業程序、連接與檢查都會影響所需工作。參加示範時，請帶上一個經常執行的工作流程，讓團隊訂出實際可行的設定計畫。
正式使用 AI Agent 前，應如何檢查？
為具代表性的案例與例外情況，訂定預期回覆或操作。設定重複測試次數與通過規則，檢視結果，並為變更指定負責人。
如何處理安全性與敏感資訊？
請提出存取、資料處理與保留要求。在加入敏感資訊或連接業務系統之前，先確認部署範圍內可用的控制措施。
把想法化為具體方案
帶上一個工作流程。
看看從哪裡開始。
準備幾個具代表性的問題、團隊信任的文件，以及需要人工處理的例外情況，一起探索如何建立 AI Agent 並檢查其工作。